"Les contrôles américains ont freiné les ventes européennes de technologies de semi-conducteurs sur le marché chinois, tandis que le soutien étatique de Pékin, visant à internaliser l’ensemble de la chaîne de valeur mondiale, fragilise la compétitivité de l’Europe. Dans ce rapport, les industriels et les organismes de recherche de l’UE offrent des éléments détaillés sur la faisabilité, la désirabilité et l’efficacité de quatre scénarios de régime de transfert de technologie à l’horizon 2029. Ils présentent également des pistes importantes pour protéger les intérêts européens dans le domaine des semi-conducteurs." - Joris Teer, Research Analyst à l’EUISS, Senior Advisor de CHIPDIPLO et auteur de cette note.
 

"Les États membres de l'UE ont considérablement renforcé leur capacité à gérer les risques de fuite de technologies ces dernières années. Pourtant, en matière de contrôle des exportations, l'UE reste trop souvent réactive face aux initiatives lancées par les États-Unis et la Chine. Le simple alignement sur les listes de contrôle multilatérales ne suffit plus à préserver les intérêts technologiques de l'Europe. Cette note souligne la nécessité d'adopter une approche plus proactive, offrant une plus grande prévisibilité aux acteurs innovants européens." - Mathieu Duchâtel, Directeur des études internationales de l'Institut Montaigne et Directeur de CHIPDIPLO.

Cette explore quatre scénarios à l’horizon 2029 : 

• Scénario 1. Une expansion rapide des contrôles américains.
• Scénario 2. Une Europe forteresse : un régime unifié européen de contrôle des transferts de technologie.
• Scénario 3. Une coalition de pays volontaires (CoCom2.0 : États-Unis, Europe, Asie orientale).
• Scénario 4. Le grand compromis sino-américain : un assouplissement des contrôles sur les transferts de technologie.

Ces scénarios ont été présentés à treize représentants de dix grandes entreprises et organismes de recherche européens du secteur des semi-conducteurs lors d’un atelier organisé par l’EUISS en avril 2025. Les participants ont évalué la faisabilité, l’efficacité et la désirabilité de chaque scénario :

• Les représentants de l'écosystème européen des semi-conducteurs prévoient que les décisions américaines continueront de façonner les régimes de transfert de technologie. Les scénarios les plus défavorables aux intérêts de l'UE – l'expansion rapide des restrictions américaines (unilatérales et extraterritoriales) et un grand compromis sino-américain – sont également considérés comme les plus probables d'ici 2029.
   
• Les participants estiment qu’aucun des quatre scénarios présentés n’empêchera complètement la poursuite de la montée en puissance de l’armée chinoise et la domination industrielle du pays. Ils estiment que le secteur européen des semi-conducteurs restera vulnérable aux représailles chinoises dans tous les scénarios.

Malgré ces perspectives négatives, les participants ont estimé que les intérêts de l'UE seraient mieux servis par l'instauration d'un nouveau régime multilatéral prévisible, tel que "l’Europe forteresse" ou la coalition de pays volontaires (CoCom2.0), même si cela implique un renforcement des restrictions à l’égard de la Chine. L'inaction exposerait l'UE aux deux autres scénarios, tous deux plus néfastes à la compétitivité de son écosystème de semi-conducteurs. 

Un tel cadre devrait s'accompagner de mesures défensives fortes et pourrait offrir aux acteurs européens un levier supérieur dans les négociations avec les États-Unis.